Hướng Dẫn Sử Dụng Form Nhập Liệu Cơ Hội Bán Hàng Trong CRM

Giới Thiệu

CRM cung cấp hệ thống form nhập liệu giúp người dùng tạo cơ hội bán hàng một cách đầy đủ để có hiểu quả đo lượng cho doanh nghiệp . Dưới đây là hướng dẫn chi tiết cách sử dụng từng form.

---

Form 1: Chọn Mục Tiêu Đúng Và Trạng Thái Lead Marketing Phù Hợp

Các Trường Quan Trọng

1. Tổ chức/cá nhân (Bắt buộc): Chọn liên hệ liên quan đến cơ hội.

2. Tiêu đề (Bắt buộc): Nhập tiêu đề cơ hội bán hàng.

3. Mục tiêu theo đuổi (Bắt buộc): Lựa chọn mục tiêu phù hợp với cơ hội bán hàng.

4. Trạng thái lead: Chọn trạng thái lead marketing (Lạnh, Ấm, Nóng, Đã chuyển đổi, v.v.).

5. Ghi chú: Nhập thông tin bổ sung liên quan đến cơ hội.

Lưu ý: Hệ thống hỗ trợ định dạng văn bản phong phú trong phần ghi chú.

---

Form 2: Chọn CTV Bán Hàng (Nếu Có)

Các Trường Quan Trọng

1. Liên hệ (Bắt buộc nếu có CTV): Chọn cộng tác viên (CTV) tham gia vào cơ hội bán hàng.

2. Số định danh: Mã định danh của CTV.

3. Thông tin liên hệ: Bao gồm tên, địa chỉ, điện thoại và email của CTV.

Lưu ý: Nếu không có CTV tham gia, có thể bỏ qua bước này.

---

Form 3: Nơi Nhận Hàng Hoá Và Xây Dựng Hành Trình Vận Chuyển (Thuê Ngoài)

Các Trường Quan Trọng

1. Người trực tiếp nhận hàng (Bắt buộc): Chọn liên hệ sẽ nhận hàng.

2. Địa chỉ nhận hàng: Chọn tỉnh/thành phố, quận/huyện, phường/xã, số nhà, tên đường.

3. Link bản đồ: Nhập đường dẫn bản đồ nếu có.

4. Hành trình vận chuyển: Nếu có thuê ngoài, chọn đơn vị vận chuyển và phí.

Lưu ý: Cần nhập chính xác thông tin giao hàng để đảm bảo vận chuyển đúng địa điểm.

---

Form 4: Địa Điểm Kỹ Thuật, Thợ Đến Thi Công Lắp Đặt

Các Trường Quan Trọng

1. Địa chỉ nhận hàng: Nhập thông tin chi tiết về địa điểm thi công.

2. Link bản đồ: Nhập đường dẫn để xác định vị trí chính xác.

Lưu ý: Form này áp dụng cho các cơ hội có yêu cầu thi công lắp đặt.

---

Tóm Tắt

• Form 1: Nhập thông tin cơ bản của cơ hội bán hàng.

• Form 2: Chọn CTV nếu có.

• Form 3: Nhập thông tin giao vận.

• Form 4: Xác định địa điểm thi công.

Hãy đảm bảo nhập đầy đủ thông tin để hệ thống CRM hoạt động hiệu quả, giúp tối ưu quy trình bán hàng và chăm sóc khách hàng!