Hướng Dẫn Sử Dụng Giao Diện (Web) Để Nhập Liệu Cơ Hội Bán Hàng Trong CRM

1. Truy cập vào danh mục Cơ hội bán hàng

Bước 1: Mở danh mục CRM

• Từ giao diện chính của hệ thống phần mềm, nhìn vào menu bên trái.

• Tìm mục CRM và nhấn vào để mở rộng danh mục.

Bước 2: Chọn Cơ hội bán hàng

• Trong danh mục CRM, tìm và nhấn vào Cơ hội bán hàng để vào màn hình quản lý cơ hội bán hàng.

2. Thêm mới cơ hội bán hàng

Bước 1: Nhấn nút “TẠO”

• Ở góc trên bên phải màn hình danh sách cơ hội bán hàng, nhấn nút + TẠO để mở giao diện nhập liệu.

Bước 2: Nhập thông tin cơ hội bán hàng

Trong giao diện nhập liệu, cần điền các thông tin cần thiết:

• Thông tin chính: Nhập tên khách hàng, số điện thoại, email, địa chỉ, và các thông tin liên hệ.

• Tiêu đề: Nhập tiêu đề mô tả cơ hội bán hàng.

• Chi tiết: Mô tả thêm về nội dung cơ hội bán hàng.

• Hàng hóa/Dịch vụ:

  • Chọn loại hàng hóa hoặc dịch vụ.

  • Nhập số lượng, đơn vị tính và giá bán.

  • Có thể thêm nhiều sản phẩm/dịch vụ bằng cách nhấn THÊM HÀNG HÓA/DỊCH VỤ.

• Mục tiêu khách hàng: Lựa chọn mức độ ưu tiên theo dõi đơn hàng.

• Trạng thái: Chọn trạng thái phù hợp với cơ hội bán hàng hiện tại.

• Bình luận: Nhập ghi chú hoặc phản hồi liên quan.

Bước 3: Lưu dữ liệu

• Sau khi nhập đầy đủ thông tin, nhấn LƯU & ĐÓNG để hoàn tất quá trình nhập liệu.

• Nếu muốn tiếp tục chỉnh sửa sau khi lưu, có thể nhấn LƯU để giữ lại dữ liệu mà không đóng cửa sổ nhập liệu.

3. Quản lý cơ hội bán hàng

Cập nhật trạng thái

• Tại danh sách cơ hội bán hàng, người dùng có thể cập nhật trạng thái bằng cách nhấn vào trạng thái hiện tại và chọn trạng thái mới.

Chỉnh sửa hoặc xóa

• Nhấn vào biểu tượng chỉnh sửa (bút chì) để cập nhật thông tin.

• Nhấn vào biểu tượng thùng rác để xóa cơ hội bán hàng không cần thiết.

4. Lọc và tìm kiếm cơ hội bán hàng

• Sử dụng bộ lọc trên thanh tiêu đề để tìm kiếm cơ hội theo mã, khách hàng, cộng tác viên, trạng thái, hoặc các tiêu chí khác.

• Nhấn RESET để xóa bộ lọc và hiển thị toàn bộ danh sách.