# Hướng Dẫn Sử Dụng Giao Diện (Web) Để Nhập Liệu Cơ Hội Bán Hàng Trong CRM

### 1. Truy cập vào danh mục Cơ hội bán hàng

#### Bước 1: Mở danh mục CRM

* Từ giao diện chính của hệ thống phần mềm, nhìn vào menu bên trái.
* Tìm mục **CRM** và nhấn vào để mở rộng danh mục.

#### Bước 2: Chọn **Cơ hội bán hàng**

* Trong danh mục CRM, tìm và nhấn vào **Cơ hội bán hàng** để vào màn hình quản lý cơ hội bán hàng.

### 2. Thêm mới cơ hội bán hàng

#### Bước 1: Nhấn nút “TẠO”

* Ở góc trên bên phải màn hình danh sách cơ hội bán hàng, nhấn nút **+ TẠO** để mở giao diện nhập liệu.

<figure><img src="https://probox.one/wp-content/uploads/2025/03/co-hoi-p1-1024x495.png" alt="" height="495" width="1024"><figcaption></figcaption></figure>

#### Bước 2: Nhập thông tin cơ hội bán hàng

<figure><img src="https://probox.one/wp-content/uploads/2025/03/co-hoi-p2.png" alt="" height="785" width="957"><figcaption></figcaption></figure>

Trong giao diện nhập liệu, cần điền các thông tin cần thiết:

* **Thông tin chính**: Nhập tên khách hàng, số điện thoại, email, địa chỉ, và các thông tin liên hệ.
* **Tiêu đề**: Nhập tiêu đề mô tả cơ hội bán hàng.
* **Chi tiết**: Mô tả thêm về nội dung cơ hội bán hàng.
* **Hàng hóa/Dịch vụ**:
  * Chọn loại hàng hóa hoặc dịch vụ.
  * Nhập số lượng, đơn vị tính và giá bán.
  * Có thể thêm nhiều sản phẩm/dịch vụ bằng cách nhấn **THÊM HÀNG HÓA/DỊCH VỤ**.
* **Mục tiêu khách hàng**: Lựa chọn mức độ ưu tiên theo dõi đơn hàng.
* **Trạng thái**: Chọn trạng thái phù hợp với cơ hội bán hàng hiện tại.
* **Bình luận**: Nhập ghi chú hoặc phản hồi liên quan.

#### Bước 3: Lưu dữ liệu

* Sau khi nhập đầy đủ thông tin, nhấn **LƯU & ĐÓNG** để hoàn tất quá trình nhập liệu.
* Nếu muốn tiếp tục chỉnh sửa sau khi lưu, có thể nhấn **LƯU** để giữ lại dữ liệu mà không đóng cửa sổ nhập liệu.

### 3. Quản lý cơ hội bán hàng

#### Cập nhật trạng thái

* Tại danh sách cơ hội bán hàng, người dùng có thể cập nhật trạng thái bằng cách nhấn vào trạng thái hiện tại và chọn trạng thái mới.

#### Chỉnh sửa hoặc xóa

* Nhấn vào biểu tượng **chỉnh sửa** (bút chì) để cập nhật thông tin.
* Nhấn vào biểu tượng **thùng rác** để xóa cơ hội bán hàng không cần thiết.

### 4. Lọc và tìm kiếm cơ hội bán hàng

* Sử dụng bộ lọc trên thanh tiêu đề để tìm kiếm cơ hội theo mã, khách hàng, cộng tác viên, trạng thái, hoặc các tiêu chí khác.
* Nhấn **RESET** để xóa bộ lọc và hiển thị toàn bộ danh sách.